【投資理財入門】ETF進階!5個美股ESG ETF介紹

by Miss K

之前就和大家分享過5隻美股ETF,今次就想同大家分享一下美股ESG ETF,ESG是甚麼呢?ESG 是環境、社會和管治的縮寫(Environmental, Social and Governance),背後的理念是企業在賺錢的時候,亦要同時兼顧社會責任,顧及和促進經濟繁榮、社會公益及環境永續的發展。

雖然ESG不是盈利的保證,但越來越多人開始重視ESG ETF,亦有不少資金湧入這個版塊!美股市場的ESG ETF主要針對環境,包括光伏、風電、電動車等版塊,今次就想和大家分享一下當中的綠色投資機遇。

Invesco Solar ETF (TAN)

Invesco Solar ETF主要投資太陽能行業,近年成本已經逐漸降低,根據國際能源署 (IEA) 2020年10月13日發佈的最新報告,估計2020年太陽能發電成本在每個地區都按年下降20%到50%,而且各國也有減少碳排放的政策,可謂「食正國策」。

Invesco Solar ETF首五大持股分別是Enphase Energy (ENPH)、 Solaredge Technologies (SEDG)、Sunrun (RUN)、信義光能(968)、第一太陽能 (FSLR)。

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First Trust Global Wind Energy ETF (FAN)

First Trust Global Wind Energy ETF主要投資風能,風力發電和太陽能一樣,也是取之不盡,用之不竭,而且風能技術作為大型發電設施已到成熟階段。

First Trust Global Wind Energy ETF首五大持股分別是總部位於丹麥,提供風能一站式服務的Vestas Wind System、經營潔淨能源生產的Northland Power、經營風力發電生產的龍源電力 (916)、經營風力發電機系統設計與製造的Siemens Gamesa Renewable Energy和全球最大的海上風電開發商的Orsted。

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VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG)

VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF 主要投資低碳新能源,當中和其他主力投資新能源發電的ETF不同,它亦有投資電動車企業,例如Tesla (TSLA)、蔚來 (NIO)。

VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF首五大持股分別是Tesla、新紀元能源 (NEE)、蔚來、西班牙私營跨國能源集團Iberdrola、Vestas Wind System。


ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 主要投資電動車與自動駕駛技術公司,電動車的碳排放比燃油車低。據國際能源署,到 2030 年,與同等內燃引擎車相比,全球電動汽車能減少3 分之1以上的溫室氣體排放。

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 首五大持股分別是Tesla (TSLA)、京東 (JD)、天寶導航 (TRMB)、Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) 和Google母公司Alphabet Inc Class C (GOOG)。

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 Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG)

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF主要投資ESG評級高的公司,相對其他ETF﹐這個ETF較少投新能源相關概念,反而是投資大型科網企業為主,因為這些公司在整體ESG評級得到較高的評分。

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF首五大持股分別是微軟 (MSFT)、Google母公司Alphabet Inc Class C (GOOG)、Alphabet Inc Class A (GOOGL)、Tesla (TSLA)、Nvida (NVDA)。

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總結

ESG代表企業的社會責任,當公司為股東創造溢利時,仍要為承擔社會責任、企業管治及環境可持續的責任。ESG是一個投資大趨勢,預計未來會有愈來愈多資金湧入相關市場,投資者可以在多個相關板塊不斷留意投資機會,亦可參考評級機構關於ESG的報告,例如MSCI。

有與趣了解ESG如何評級的讀者,可以參考以下網站。

MSCI (按我)

▼企業管治的其中一個例子有新世界 (017) 去年委任兩名女董事,從而推動女性領導力。

▼香港的上市公司自2016年起每年需發表可持續發展報告,公佈環境、社會及管治資料的相關資訊。

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